Embora os fabricantes e oficinas automotivas representem o maior mercado de tintas em pó no país, a demanda arquitetônica por elementos estruturais pintados e a demanda industrial por controle de corrosão também estão ajudando a impulsionar o mercado.

Investimentos automotivos impulsionam a maior demanda

O investimento internacional na indústria automotiva OEM do México ainda está crescendo rapidamente, levando a níveis recordes de produção e exportação. “A produção de veículos de passageiros do México registrou seu maior total mensal do ano, com 316.815 unidades em agosto, um aumento de 31% em relação ao ano anterior”, segundo a publicação especializada FreightWaves.

Parte do movimento de expansão da indústria automobilística do México se deve à tendência de reshoring de substituir as instalações de produção asiáticas por novos investimentos mais próximos do mercado dos EUA (Ver CW 22.03.22). Isso é ainda mais incentivado pelos acordos comerciais regionais. “Os Acordos de Livre Comércio (FTA) do México com os EUA, Canadá e União Européia estão incentivando vários players globais a estabelecer suas unidades de fabricação em todo o país… (um) aspecto crucial que impulsiona o mercado”, de acordo com um novo relatório de pesquisa da Índia MarkNtel Advisors, Análise de Mercado de Revestimentos Industriais do México, 2022.

Especialistas prevêem o crescimento do mercado México Tintas industriais, que inclui o segmento automotivo no relatório, na CAGR da cerca de 19% durante o período 2022-2027. “O crescimento do mercado se deve principalmente a investimentos maciços na fabricação de veículos e seus componentes que estabeleceram novas instalações industriais em todo o México e, por sua vez, impulsionaram a demanda por revestimentos industriais no país”, relataram os analistas em setembro.

Um investimento recente em apoio a essa onda veio da PPG, que em agosto anunciou um investimento de US$ 11 milhões para dobrar a capacidade de produção de sua fábrica de tintas em pó em San Juan del Rio, México até meados de 2023. “Com esse investimento, a fábrica terá tecnologia de fabricação nova e de ponta, aprimorando as práticas de produção e o fluxo do processo”, disse Guillermo Peña, diretor da PPG, Industrial Coatings, México, no anúncio.

Entre as áreas de crescimento na indústria automotiva do México está a preparação para a fabricação de veículos elétricos (EV), que deverá se expandir rapidamente na próxima década. O México tem um plano para construir um novo centro automotivo de EV no estado fronteiriço de Sonora, no norte, já líder na produção de lítio para baterias EV.

Demanda industrial também aumenta

Outros tipos de demanda industrial por tintas em pó também estão em ascensão. A produção industrial do México aumentou 3,8% em junho em relação ao ano anterior, de acordo com a CEIC Data, parte da ISI Emerging Markets. A taxa de produção atingiu uma alta histórica em maio de 2021 e uma baixa recorde em maio de 2020, relatam os analistas.

Entre os recentes avanços em projetos industriais, a Shawcor anunciou em agosto que sua divisão de revestimento de tubos recebeu um contrato no valor de C$ 500 milhões da Transportadora de Gás Natural de la Huasteca, a subsidiária mexicana da TC Energy. O contrato abrange serviços de revestimento de tubos para o projeto Southeast Gateway Pipeline, um gasoduto offshore no sudeste do México.

Como parte desse anúncio, Kevin Reizer, o presidente da PPG disse: “Este projeto reforça a tendência de aumento de ativações de grandes projetos que estamos vendo globalmente e, juntamente com o recentemente anunciado Scarborough Gas Export Pipeline, retornará a atividade convencional de revestimento de tubos offshore da Shawcor aos níveis não vistos desde o colapso do preço do petróleo em 2015.”

Espera-se que o recente plano de expansão da produção da PPG apoie muitos projetos industriais semelhantes no México. “Temos inovações interessantes para o mercado industrial voltadas para a sustentabilidade, proteção contra corrosão e durabilidade dos ativos que protege com revestimentos e, com a pandemia, começamos a buscar funcionalidade no campo antibacteriano”, disse Peña, da PPG, à Indústria do México em 2021.

“Pretendemos continuar investindo em capacidade de produção, não só em volume, mas também em velocidade. O que sempre buscamos é melhorar a eficiência e otimizar nossos processos, torná-los o mais simples possível para ter um processo muito mais gerenciável e eficiente para atender os clientes”, disse Peña à Indústria do México.

Outro mercado de fabricação industrial de tintas em pó no México são os semicondutores. “Prevê-se que o rápido crescimento na indústria de eletrônicos de consumo do México impulsione a demanda por revestimentos industriais no país durante 2022-2027. Além disso, o aumento dos investimentos estrangeiros e o aumento da presença de empresas por meio da expansão dos negócios no país são outros aspectos cruciais que devem impulsionar o crescimento do mercado de tintas industriais do México”, informou a MarkNtel.

Como parte do histórico CHIPS Act do governo Biden, que fornecerá US$ 50 bilhões em apoio à fabricação e pesquisa de semicondutores, o governo dos EUA está buscando aumentar o papel do México na fabricação de chips na América do Norte. A CHIPS fornecerá US$ 28 bilhões em incentivos para a produção de semicondutores, US$ 10 bilhões para a fabricação de novos chips e US$ 11 bilhões para P&D.

Durante uma reunião em setembro entre a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, e o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Raimondo disse que há uma oportunidade para o México aumentar sua capacidade de testar, embalar e montar chips, uma indústria de US$ 60 bilhões na China e em Taiwan, mas atualmente valendo apenas US$ 3 bilhões na América do Norte, informou o New York Times.

Mercado de metal arquitetônico também cresce

O uso de revestimentos em pó para produtos metálicos arquitetônicos no México também está aumentando. De acordo com um relatório de maio da MarketsandMarkets, o
O mercado está projetado para crescer de $ 5,1 bilhões em 2022 para $ 6,4 bilhões em 2027, com um CAGR de 4,6%. Fascia & sofitos é o segmento de aplicação de revestimento de bobina de crescimento mais rápido do mercado geral de revestimentos metálicos arquitetônicos, relatam os analistas.

No México, aeroportos, hotéis e uma série de empreendimentos de infraestrutura contam com revestimentos de metal especializados para fornecer proteção impermeável e intumescente. O México produz 17,9 milhões de toneladas de aço bruto por ano, de acordo com estatísticas da Câmara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), a associação nacional de fabricantes de aço.

Em março, foi inaugurado o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, de US$ 4 bilhões, o segundo aeroporto que atende a área metropolitana da Cidade do México, envolvendo volumes substanciais de componentes metálicos arquitetônicos. Este ano, o governo planeja investir US$ 600 milhões para manter e modernizar os aeroportos existentes.

Entre os fornecedores de produtos metálicos arquitetônicos no México, a Rejimex International, membro da Associação Nacional de Fabricantes de Metais Arquitetônicos, com sede em Illinois, está fornecendo componentes metálicos revestidos para a reforma e expansão do Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A construção de hotéis é outro segmento importante do mercado de metais arquitetônicos. O México tem o maior pipeline de construção de hotéis na América Latina, de acordo com o mais recente Relatório de Tendências de Pipeline de Construção da Lodging Econometrics. “Um total de 207 projetos e 38.671 quartos estão em desenvolvimento no país, superando em muito o segundo lugar do Brasil de 97 projetos e 15.901 quartos”, disseram os analistas em fevereiro.